Ein CRM ist keine Namensliste. Es ist jedes Telefonat, das Ihr Haus geführt hat, jeder Satz, der verhandelt wurde, jeder Grund, aus dem eine Besetzung geplatzt ist. Genau diese Historie macht den nächsten Anruf wertvoll — und genau sie bleibt bei den meisten Umzügen still zurück.
Berater, Ansprechpartner, Netzwerkkontakte und die Unternehmen dahinter — mit den Anschriften, die eine Rechnung nach § 14 UStG tragen muss.
Anrufe, E-Mails, Termine und Notizen, bei der Person, um die es ging, und mit dem Datum, an dem sie stattfanden. Kein Sammelvermerk „importiert“.
Wer wo im Einsatz ist, zu welchen Konditionen, mit welcher Marge — einschließlich Einkaufs- und Verkaufssatz, die viele Exporte zu einer einzigen Zahl verschmelzen.
Die Dateien selbst, an der Person hängend — nicht in einem Ordner, den anschließend jemand von Hand sortiert.
Was gestellt wurde, was bezahlt ist und was ein Tippgeber noch zu bekommen hat — damit das Buch am ersten Tag mit demselben Saldo aufschlägt, mit dem es zugeschlagen wurde.
Was Ihre Berater können und ab wann sie frei sind, damit die Bank ab der ersten Anmeldung durchsuchbar ist.
Sie erhalten eine private Adresse allein für Ihre Daten. Sie gehört Ihrem Haus, sie läuft zu einem vorher bekannten Datum ab, und nach dem Umzug ist sie tot.
Der erste Durchgang schreibt nichts. Er meldet, was er angelegt hätte, was er einem vorhandenen Datensatz zugeordnet hat und was er nicht einordnen konnte — Letzteres namentlich, nie als bloße Zahl.
Geschrieben wird erst, wenn Sie den Probelauf gelesen und ihm zugestimmt haben. Beim echten Lauf bekommen Sie denselben Bericht erneut — diesmal über das, was tatsächlich angekommen ist.
Zwei Personen mit demselben Nachnamen beim selben Kunden sind nicht dieselbe Person, und ein System, das sich hier entscheidet, hat einen Datensatz beschädigt, den Sie nur schwer wieder herstellen. Deshalb wird nicht zusammengeführt, was sich nicht sicher zuordnen lässt: Es geht namentlich an Sie zurück, und Sie entscheiden.
Der Import schreibt nichts, solange er nicht ausdrücklich dazu aufgefordert wird. Wer eine Einstellung vergisst, bekommt den sicheren Fall.
Übernommen, zugeordnet oder übersprungen — und wenn übersprungen, dann welche Zeile und aus welchem Grund.
Ausgestellt allein für Ihr Haus, mit einem vorab gesetzten Ablauf und jederzeit vorher widerrufbar.
Betrieb in der EU — Frankfurt und Irland, unter unterzeichnetem AVV. Ihre Daten verlassen den Rechtsraum nicht, in dem sie erhoben wurden.
Fast jedes System kann eine CSV oder einen API-Export liefern, und fast jeder davon ist unordentlicher, als seine Besitzer vermuten. Im Workshop lesen wir Ihren Export — oder eine Stichprobe — und Sie bekommen eine schriftliche Einschätzung: was darin steht, was sauber übernommen wird, und wo eine Entscheidung von Ihnen nötig ist. Das ist die erste Phase der Migration, und sie wird als solche berechnet.
Der Preis richtet sich nach dem Umfang: wie viele Datensätze, wie viele Systeme, wie viele Jahre Historie — und in welchem Zustand sie sind. Ein Einzelplatz-CRM mit 800 Kontakten ist eine andere Aufgabe als vier gewachsene Systeme mit zwölf Jahren Historie und drei Excel-Tabellen daneben. Nach dem Workshop bekommen Sie einen Festpreis, keine Schätzung.
Selbst migrieren kostet nichts und ist vollständig dokumentiert. Bezahlt wird unsere Zeit, nicht der Zugang. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB; alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.